QuickStarts Salesforce: una primera fase con alcance claro.

Para quién

Una empresa que empieza en Salesforce con un proceso de ventas definido, un responsable de negocio y datos preparados.

Incluye

• Una organización de Salesforce, un país y hasta 15 usuarios internos.
• Un pipeline de ventas y sus etapas.
• Configuración de cuentas, contactos, leads y oportunidades.
• Hasta tres roles y tres conjuntos de permisos sobre un modelo acordado.
• Hasta cinco automatizaciones declarativas simples, sin Apex ni componentes LWC a medida.
• Hasta cinco reportes y dos dashboards.
• Migración por CSV de hasta 10.000 registros en total de esos cuatro objetos, con mapeo estándar, un ensayo y una carga final.
• Dos sesiones remotas de capacitación de dos horas sobre el proceso configurado.
• Pruebas y un ciclo de UAT (validación por parte de sus usuarios clave).
• Documentación funcional y transferencia al responsable interno.

Su equipo aporta

• Licencias y ambiente disponibles antes de iniciar.
• Datos limpios entregados en las plantillas acordadas.
• Un dueño del proceso y usuarios clave disponibles para validar.
• Aprobación oportuna de etapas, campos, seguridad y criterios.

No incluye

• Integración con ERP, APIs o sistemas externos a medida.
• Migración compleja, limpieza masiva, archivos adjuntos o histórico de varias fuentes.
• CPQ, Revenue Cloud, varios países o varias organizaciones.
• Código a medida o rediseño de varios procesos.

Criterio de cierre

El flujo comercial acordado se ejecuta de punta a punta, las pruebas quedan documentadas y el responsable de su equipo acepta el alcance.

Para quién

Un equipo que necesita pasar de una atención dispersa a un flujo definido de recepción, asignación y resolución.

Incluye

• Una organización de Salesforce, un país y hasta 15 usuarios internos.
• Un proceso de casos, con estados y prioridades acordados.
• Hasta dos colas de atención.
• Un canal de entrada por correo mediante Email-to-Case.
• Reglas estándar de asignación y hasta cinco automatizaciones declarativas simples.
• Base inicial de Knowledge con hasta diez artículos que su equipo proporciona y aprueba.
• Hasta cinco reportes y dos dashboards.
• Importación simple de hasta 5.000 registros en total de cuentas y contactos, sin histórico de casos.
• Dos sesiones remotas de capacitación de dos horas.
• Pruebas, un ciclo de UAT y documentación operativa.

Su equipo aporta

• Licencias y funcionalidades necesarias disponibles.
• Buzón de correo y contenido de Knowledge preparados.
• Responsable de atención y agentes clave disponibles.
• Definición de prioridades y escalamiento.

No incluye

• Telefonía o CTI, contact center completo y WhatsApp.
• Field Service, omnicanalidad avanzada y bots.
• Integraciones externas, automatización a medida y migración histórica compleja.
• Operación de soporte 24×7 por parte de Nyxum.

Criterio de cierre

Un caso de prueba ingresa, se asigna, se atiende y se cierra con trazabilidad, y su equipo valida el proceso.

Para quién

Una organización que ya tiene Salesforce, datos utilizables y un caso delimitado con un responsable de negocio.

Incluye

• Un agente y un caso de uso.
• Un flujo y una acción delimitada.
• Datos ya disponibles en Salesforce.
• Un canal o interfaz de prueba acordado.
• Configuración de permisos y límites de actuación del caso.
• Pruebas en un entorno controlado, con escenarios y criterios definidos antes de construir.
• Revisión de respuestas, acciones y situaciones que requieren intervención humana.
• Documentación y recomendación final: escalar, ajustar o detener.

Su equipo aporta

• Habilitación, licencias y consumo contratados cuando corresponda.
• Accesos a un ambiente de prueba y a los datos permitidos.
• Datos suficientemente preparados y un responsable de negocio disponible.
• Aprobación del caso de uso y de las acciones autorizadas.

No incluye

• Configuración nueva de Data Cloud.
• Integraciones externas y nuevas APIs.
• Limpieza extensiva de datos y de la base de conocimiento.
• Varios agentes, canales, casos o acciones.
• Compromiso de operación autónoma en producción o cobertura 24×7.
• Licencias, consumo, infraestructura y servicios de terceros.

Criterio de cierre

Evidencia del comportamiento frente a los escenarios acordados y una decisión documentada sobre el siguiente paso.