Salesforce, datos e IA para servicios financieros

Tres retos típicos del sector

Los retos más frecuentes del sector y cómo los abordamos.

1. 01

   Licencias y modelo de datos acumulados sin inventario

   Con los años se acumulan licencias, objetos y campos que nadie recuerda por qué existen. La plataforma cuesta más de lo que debería y migrar hacia el modelo de Financial Services Cloud se vuelve una decisión sin datos.

   Cómo lo resuelve Nyxum

   Hacemos un inventario de licencias y de uso, mapeamos el modelo actual al de Financial Services Cloud y proponemos una hoja de ruta de migración por fases, con criterios de aceptación explícitos.

   Ver el servicio: Salesforce

2. 02

   Una vista fragmentada del cliente

   Ventas, servicio y operaciones trabajan con información distinta del mismo cliente. Cada área concilia a mano y las decisiones se toman sobre datos que no coinciden.

   Cómo lo resuelve Nyxum

   Integramos los sistemas con contratos de API explícitos y orquestación entre nubes, de modo que cada sistema publique su información y los demás la consuman según permisos acordados.

   Ver el servicio: Datos, integración y multicloud

3. 03

   IA en un entorno donde cada decisión debe poder explicarse

   Probar IA es fácil; ponerla a operar con datos de clientes financieros no lo es. Sin límites claros, la autonomía de un agente se convierte en un riesgo que el área de cumplimiento no puede aceptar.

   Cómo lo resuelve Nyxum

   Aplicamos un marco de IA gobernada: autonomía por etapas, permisos por rol y decisiones registradas que facilitan responder ante una auditoría.

   Ver el servicio: Gobierno de IA

Nubes y tecnologías relevantes

• Financial Services Cloud
• Sales Cloud
• Service Cloud
• Data Cloud
• Agentforce

Es una referencia técnica del sector, no una lista de certificaciones.

Caso relacionado

La trayectoria de los socios en este sector se comenta en la conversación inicial, dentro de lo que permiten los acuerdos de confidencialidad.